보험은 많이 드는 것보다
맞게 드는 것이 중요합니다
지금 가입하신 보험부터 분석해 겹치는 보장과 비어 있는 보장을 나누어 보여 드립니다. 바꾸지 않아도 될 보험은 그대로 두시도록 안내합니다.
- 생명보험 모집 자격생명보험협회 등록
- 손해보험 모집 자격손해보험협회 등록
- 변액보험 판매 자격적합성 판단 교육 이수
- 금융소비자보호 교육2026년 이수
- 경력
- 2017년부터 9년
- 전문 분야
- 가족 보장 분석, 노후 준비
- 상담 지역
- 서울, 경기 방문 상담과 전화, 화상 상담
- 등록번호
- 0000000000 (예시)
이런 상담을 해 드립니다
보장 분석 상담
가입하신 보험을 모아 보장 내용을 한 장으로 정리합니다. 겹친 보장과 빈 보장을 나란히 놓고 설명드립니다.
- 약 40분
- 준비물: 보험 증권이나 가입 목록
- 대면, 전화, 화상 모두 가능
가족 보장 설계 상담
자녀와 부모님까지 가족 단위로 보장을 살펴봅니다. 꼭 필요한 보장부터 순서대로 설명드립니다.
- 약 40분
- 준비물: 가족 구성과 가입 보험 목록
- 대면, 전화, 화상 모두 가능
노후 연금 준비 상담
지금 준비된 연금과 앞으로 필요한 금액을 나란히 놓고 봅니다. 무리하지 않는 방법부터 안내합니다.
- 약 50분
- 준비물: 가입한 연금과 저축 목록
- 대면, 전화, 화상 모두 가능
상담할 때
지키는 원칙
모든 상담은 소속 회사의 준법감시 기준에 따라 진행합니다.
지금 보험부터 분석합니다
새 상품을 권하기 전에 가입하신 보험부터 살펴봅니다.
비교하여 설명합니다
한 가지만 권하지 않고, 차이를 나란히 놓고 설명합니다.
원하지 않으시면 권하지 않습니다
상담만 받고 끝내셔도 괜찮습니다.
상담은 이렇게 진행됩니다
상담 신청
이름과 연락처만 남겨 주십시오. 1분이면 됩니다.
전화 상담
궁금하신 점과 현재 보험을 먼저 여쭙니다. 약 15분입니다.
분석 설명
분석 자료를 보며 대면이나 화상으로 설명드립니다.
사후 관리
가입 여부와 관계없이, 보장을 다시 볼 때가 되면 안내드립니다.
보험은 가족과 나누는
내일의 약속입니다.
그 약속이 꼭 맞는지, 지금 가입하신 보험부터 함께 확인하겠습니다.
김서연 컨설턴트의 보험 칼럼
보험설계사를 생각하신다면,
있는 그대로 안내합니다
- 교육소속 회사의 정규 교육 과정으로 시작합니다.
- 일정상담 일정은 스스로 정합니다. 처음 몇 달은 교육 일정에 맞춥니다.
- 수입위촉 계약에 따른 수수료이며 사람마다 다릅니다. 금액으로 약속드리지 않습니다.
- 비용자격시험과 교육 관련 비용은 상담에서 정확히 안내합니다.
자주 묻는 질문
상담을 받으면 반드시 가입해야 하나요?
아닙니다. 상담만 받고 끝내셔도 됩니다.
상담 비용이 있나요?
없습니다.
지금 가입한 보험을 해지하라고 권하나요?
해지하면 손해가 생길 수 있어 신중하게 안내합니다. 바꾸지 않아도 될 보험은 그대로 유지하시도록 말씀드립니다.
남긴 연락처는 어디에 쓰이나요?
상담 연락에만 사용합니다. 요청하시면 바로 삭제합니다.